Private Equity | Venture Capital

Private Equity | Venture Capital: In dieser Phase erhalten Start-ups und junge Unternehmen Kapital, um ihre Geschäftsidee zu entwickeln und realisieren zu können. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Strukturierung der Beteiligung nach steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
• Vesting
• Aufstellung einer Finanzplanung
• Erarbeitung von Beteiligungsprogrammen und Vereinbarungen für Mitarbeitende

Private Equity | Venture Capital: In der "Seed" Phase liegt der Fokus auf Forschungsaktivitäten und der Produktentwicklung. Ziel ist die Umsetzung einer Idee in verwertbare Resultate bis hin zum Prototyp. Dabei kommt dem Schutz der Ergebnisse eine zentrale Bedeutung zu. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Strukturierung und Vereinbarung von Investments und Beteiligungen
• Erörterung der geeigneten Finanzierungsform (Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine)
• Aufsatz von Pool-Vereinbarungen
• Sicherstellung des Minderheitenschutzes
• Prüfung und Verhandlung der Beteiligungsdokumentation

Private Equity | Venture Capital: Unternehmen in dem "Expansion" Stadium sind etablierter, benötigen jedoch Kapital, um ihre Expansion zu beschleunigen oder neue Märkte zu erschließen. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Beratung im Hinzuerwerb weiterer Unternehmen und Begleitung der Finanzierungsrunden
• Beachtung der kartellrechtlichen Fragestellungen
• Veto-Rechte
• Prüfung und Verhandlung der Beteiligungsdokumentation

Private Equity | Venture Capital: In der "Turnaround" Phase soll das Unternehmen mit Hilfe einer Beteiligung durch frisches Kapital saniert werden. Entscheidend für den Einstieg eines Private Equity Investors sind ein positiver Marktausblick sowie eine gute Marktposition des Unternehmens. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Beratung bei Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen in der Krise
• Beratung bei kompensierenden Kapitalerhöhungen und Downrounds
• Beratung beim Exit

Private Equity | Venture Capital: Nach einer erfolgreichen Restrukturierung oder Wachstumsphase sucht die Private Equity-Gesellschaft nach Möglichkeiten, ihre Beteiligung zu veräußern. Diese Phase wird "Exit" genannt. Dies erfolgt meist durch den Verkauf an ein anderes Unternehmen. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Ganzheitliche Betreuung bei der Exit-Strukturierung - auch aus steuerlicher Sicht
• Beratung bei umwandlungsrechtlichen Themen einschließlich der Verhandlung der Beteiligungsdokumentation
• Erörterung von Exit- und Liquidationspräferenzen
• Börsengang (IPO)

Private Equity | Venture Capital: Bei der Buyout-Finanzierung wird ein signifikanter Anteil oder die vollständige Kontrolle über ein bestehendes Unternehmen erworben. In der Praxis existieren hier verschiedene Konstellationen. So kann beispielsweise der Kauf eines Unternehmens durch dessen Management erfolgen oder mit Hilfe eines gewissen Fremdkapitalanteils finanziert werden. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Management-Buyout (MBO)
• Leveraged Buyout (LBO)

Private equity | venture capital: Immobilien dienen für private und gewerbliche Investoren als Anlageform. Immobilientransaktionen können dabei im An- und Verkauf sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. SONNTAG kann Sie hier u.a. bei folgenden Themenfeldern unterstützen:

• Fondsstrukturierung und Gestaltung sonstiger Anlagevehikel
• Aufsichtsrecht, AIFM-Richtlinie, KAGB-Beratung
• Steuerliche Erklärungspflichten für Investmentstrukturen
• Begleitung außergerichtlicher und gerichtlicher Auseinandersetzungen